David’s Bridal подготвя отделяне на платформата Pearl в самостоятелна публична компания. Подписано е необвързващо писмо за намерение за комбиниране с K&F Growth Acquisition Corp. II, дружество със специална цел.
Предложението оценява бизнеса на Pearl на $350 млн. Предвижда се частно финансиране за $75 млн., включително планирана водеща инвестиция от $25 млн. от CION Investment Corporation.
Очакваният срок за приключване е първата половина на 2027 г. Засега това е предварителна договореност, като окончателната структура и реализацията на сделката остават предстоящи стъпки.
Pearl ще придобие марката и интелектуалната собственост на David’s Bridal. След това те ще бъдат лицензирани обратно на търговеца, който ще продължи да управлява физическите магазини.
Настоящият главен изпълнителен директор Кели Кук се очаква да оглави Pearl. David’s Bridal търси нов ръководител за търговския бизнес и ще запази съществено акционерно участие в отделената компания.
Екосистемата съчетава Pearl Planner за планиране на сватби, Pearl Connect за доставчици и дигитална медийна мрежа. Целта е свързване на вдъхновението, избора на услуги и покупките.
Компанията прогнозира приходи над $85 млн. за Pearl през 2027 г., повече от двоен годишен ръст. Това е бъдеща прогноза, а не отчетен резултат.
За 2026 г. се очаква EBITDA марж над 30%, според официалното съобщение. Предложеното отделяне трябва да подкрепи растежа на дигиталния бизнес и отношенията с доставчиците на сватбени услуги.
Магазините на David’s Bridal ще продължат обичайната си работа. Между двете компании са предвидени дългосрочни споразумения, които запазват връзката между физическата търговия и платформата за сватбено планиране.
Източници: David’s Bridal чрез Business Wire, официално съобщение | Retail Dive, структура на предложеното отделяне
Снимка: David’s Bridal чрез Retail Dive, официална кампанийна снимка
